May 4, 2023 2 min read

Batch #112 - Qu'est-ce qu'un pitchbook en banque d'affaires ?

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Un pitchbook en banque d'affaires est un document de présentation qui est utilisé pour convaincre un client potentiel (généralement corporate ou fonds de private equity) d'engager la banque pour une transaction financière, telle qu'une fusion-acquisition ou une levée de fonds. Le pitchbook est souvent utilisé lors de la phase de prospection ou de développement des affaires pour attirer de nouveaux clients.

Les pitchbooks sont généralement créés par des équipes de banquiers d'affaires qui travaillent en étroite collaboration avec le client pour comprendre ses besoins et ses objectifs, ainsi que les détails de la transaction envisagée. Le contenu d'un pitchbook varie en fonction de la transaction, mais il peut inclure les éléments suivants :

La page de couverture : Elle doit être attrayante et professionnelle, et doit inclure le nom du client, le nom de la banque d'affaires et la nature de la transaction envisagée.
Le résumé exécutif : Cette section donne un aperçu de la transaction, de ses objectifs et des avantages pour le client.
La présentation de l'entreprise : Cette section présente l'historique et les activités de l'entreprise du client, ainsi que sa position sur le marché et ses concurrents.
L'analyse de marché : Cette section fournit une analyse du marché dans lequel l'entreprise évolue, y compris les tendances du marché, les opportunités et les risques.
L'analyse financière : Cette section présente les états financiers de l'entreprise, ainsi que des analyses financières telles que les ratios financiers, les prévisions de revenus et les projections de flux de trésorerie.
La proposition de transaction : Cette section décrit les détails de la transaction envisagée, y compris le prix d'achat ou de vente, les modalités de paiement, les conditions de la transaction et les avantages pour toutes les parties impliquées.
L'équipe de la banque d'affaires : Cette section présente l'équipe de banquiers d'affaires qui travaillera sur la transaction, en mettant en évidence leur expérience et leurs qualifications.